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Budget, finances personnelles et fiscalité

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Gestion de budget, portefeuille actions… quels logiciels utilisez-vous ? (lemmy.world)

submitted 1 year ago by sukotai@lemmy.world to c/finances@jlai.lu

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Bonjour à tous !

Je voulais savoir si vous utilisez des logiciels pour gérer vos finances. Mention spéciale pour de l’open source et/ou du self-host !

Personnellement j’avais tenté Firefly III (https://www.firefly-iii.org) pour le budget mais j’ai été un peu déçu, peut-être que je vais tenter HomeBank (http://homebank.free.fr/fr/index.php). Le must serait de pouvoir automatiser le suivi des dépenses pour ne pas avoir à les entrer à la main.

Pour la gestion du portefeuille actions portfolio performance (https://www.portfolio-performance.info/en/) me satisfait pleinement.

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[–] A_french_chinese_man@jlai.lu 0 points 1 year ago

Au début j'utilisais Excel avec des templates basiques que je récupérais sur Reddit et que je personnalisais avec le temps. J'ai fais ça pendant 3 ans. Puis ça me prenait trop de temps.
J'ai testé YNAB ensuite, c'était un peu mieux mais vraiment faut pas être flemmard. J'ai fini par laisser tomber également.

Du coup aujourd'hui je ne fais plus de gestion de budget à proprement parler, j'ai juste en face de moi sur le mur la liste de mes dépenses régulières, la date de prélèvement ainsi que la liste des futurs grosses dépenses. Ça me permet de savoir à peu près quand est-ce que je vais être débité et de voir les choses venir.

Par contre pour le suivi de mon portefeuille d'actions, PEA, CTO, assurances vie, je tiens tout ça dans un excel, date et prix d'achat/vente, évolution des portefeuilles etc etc